6月30日,志邦厨柜股份有限公司(股票简称“志邦股份”,股票代码“603801”)正式在上交所主板挂牌上市,公司发行价格为每股23.47元,发行规模为4,000万股,占其发行后总股本的25%。
开盘价33.8元,增幅44.01%涨停。至此,A股市又迎来一家定制家居行业领跑者。
现场
领导致辞
志邦厨柜凭借“专业见长,设计领先”的核心竞争力,已经形成围绕品牌、营销网络、设计研发、生产制造、信息化、经营管理等6大方面的竞争优势。上市是公司发展历程中的一个重要里程碑,也是一个新起点,新动力,将成为公司新的发展契机,为广大投资者带来更加丰厚的回报。
国元证券很荣幸可以见证志邦的成长和发展。志邦经过十多年的发展,已经成为定制家居行业的领头人。相信志邦厨柜一定能把握本次上市发行的契机,充分发挥公司自身的优势,借助资本的市场力量,使公司跃上一个新台阶。
本次上市是志邦厨柜发展史上全新的里程碑,相信志邦股份也能牢牢把握这一宝贵历史机遇,保持初心,不断进取。充分发挥自身的优势,提升核心竞争优势,以更大的经济效益来回馈广大投资者的支持与信任。 展望未来,前景广阔,任重道远,安徽省经信委将一如既往地关心和支持志邦股份,为其营造更加和谐、良好的发展环境,为其创造更广阔的发展空间。
合肥上市企业已达44家,希望志邦股份能以今天的上市为契机,进一步拉高定位,提升占位,不断创新,推动企业更好、更快地发展,以更好的业绩回馈所有投资者。
签订协议
志邦董事长孙志勇与上交所领导签订《上市协议书》并互换上市纪念品
敲钟上市
敲钟上市
9.39亿募集资金围绕主营业务
志邦股份本次发行募集资金总额9.39亿元(净额8.5亿),用于年产20万套整体厨柜建设项目(3.4亿)、年产12万套定制衣柜建设项目(1.3亿),这两项支出占募集资金50%以上份额,其余还包括信息化系统建设项目、品牌推广项目以及补充流动资金等。
志邦股份表示,此次募投项目紧紧围绕公司主营业务开展,满足市场需求和行业发展的需要,有利于公司提高生产效率,扩大市场份额;有助于公司提升整体运营管理水平,扩大品牌影响力,有效提高公司的综合竞争力,对公司提高未来盈利能力、开拓新市场、降低公司经营风险以及巩固行业地位都具有深远意义。
往年收益情况
2017年1-6月,公司预计收入6.52亿-8.3亿,其中净利润同比增长10%-40%(据志邦厨柜6月29日首次公开发行股票上市公告书显示),而公司2016-2014年营收分别为15.7亿元、11.88亿元、10.50亿元;同期净利润分别是1.78亿元、1.32亿元、1.07亿元。
根据招股说明书数据显示,2015-2016年,志邦股份整体厨柜收入占营业总收入的比重均超过90%,是志邦股份主要的营业收入和利润来源,而定制衣柜业务自开展以来,其营收和占比均呈现逐年递增态势,未来有望进一步增长。
经过多年发展,公司目前已建立了紧密合作、遍布全国的营销服务网络。截至2016年12月31日,公司拥有整体厨柜经销商933家,经销商店面1,112家;定制衣柜经销商128家,经销商店面153家。
把握契机 继续领先
未来,志邦股份将继续凭借“以专业见长、以设计领先”为核心竞争力,倡导“专注厨房,更懂生活”的品牌理念,立足华东、发展全国、辐射全球。
公司将把握国内城镇化进程不断加快、居民收入持续增长带来的行业发展机遇,以本次募集资金投资项目为契机,进一步强化公司品牌建设,扩大生产规模、优化产品结构、不断提升公司信息化程度,持续满足人们对整体厨柜和定制衣柜的个性化需求,在继续巩固公司行业领先地位的基础上,将公司逐步打造成国际一流的、设计领先的定制家具专业企业。
志邦股份管理层表示,登陆资本市场使公司步入了发展的新阶段,同时,公司也将因此迎来更多新的机遇与挑战。
上市之后,公司将继续秉承“满足个性需求、超越客户期望”的经营宗旨,不断追求创新、精益求精、开拓进取,借助资本市场的新平台,助力公司可持续发展,争取以更优异的业绩表现回馈投资者给予的信任。